云计算

高通公司宣布与亚马逊达成AI芯片合作协议，将为亚马逊云服务AWS提供定制AI推理芯片，同时授予亚马逊约40亿美元的高通股票认购权。受此消息推动，高通股价盘后大涨约10%，凸显AI算力军备竞赛正进入白热化阶段。

AI基础设施公司IREN已完成与微软97亿美元合同下的首个AI云部署项目，标志着大规模AI算力外包模式进入实质交付阶段。

核心摘要 微软公司于7月29日盘后发布2026财年第二季度财报，交出一份令华尔街惊艳的成绩单。公司净利润同比激增31%，达到历史新高水平；Azure云业务季度营收首次突破1000亿美元大关，同比增长29%。人工智能服务，特别是Azure OpenAI和企业级AI解决方案，成为推动业绩超预期增长的核心动力。 事件详情 据《华尔街日报》报道，微软第二季度营收达到696亿美元，超出分析师预期的681亿美元。调整后每股收益为3.34美元，高于市场预期的3.18美元。这是微软连续第三个季度实现双位数增长，显示出其向云服务和人工智能转型的战略正在产生显著成效。 Azure云业务的突破性表现尤为引人注目。该部门营收首次突破千亿美元里程碑，同比增长29%，远超市场预期的26%增速。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉在财报电话会议上表示，人工智能工作负载已占Azure新增工作量的近50%，企业客户对生成式AI服务的采用速度超出预期。 Office 365商业版和LinkedIn业务同样表现强劲。Office 365商业版营收同比增长15%，受益于AI助手Copilot的广泛部署；LinkedIn营收增长11%，反映出全球就业市场回暖和企业招聘活动增加。 全景透视 微软此次财报的亮眼表现，标志着科技行业从"AI概念炒作"阶段正式迈入"AI商业变现"阶段。过去两年，市场对人工智能的投资回报周期存在严重质疑，认为巨额研发投入难以在短期内转化为实际营收。微软用数据证明，企业级AI服务已经形成可持续的商业模式。 从战略层面看，微软的成功源于其"全栈AI"布局。从底层Azure基础设施，到中间层Azure OpenAI服务，再到应用层的Copilot助手，微软构建了完整的AI价值链。这种垂直整合能力使其能够为企业提供端到端的AI解决方案，而非单一的技术工具。 更深远的影响在于，微软的业绩可能重塑全球科技巨头的竞争格局。亚马逊AWS和谷歌云在AI服务商业化方面相对滞后，微软的先发优势可能进一步扩大其市场份额。同时，这也为其他科技公司指明了方向——AI不是成本中心，而是利润引擎。 多方观点比对 乐观派观点：摩根士丹利分析师认为，微软的AI战略已经进入"收获期"，未来几个季度有望继续保持20%以上的增速。Azure OpenAI的企业采用率远超预期，显示出B2B市场的巨大潜力。 谨慎派观点：部分分析师担忧，微软的高增长部分源于去年同期基数较低，未来增速可能放缓。此外，AI服务的高毛利率能否持续也存疑，随着竞争加剧和客户需求多样化，利润率可能面临压力。 行业观察者观点：科技行业分析师指出，微软的成功不仅属于自身，更验证了整个企业级AI市场的可行性。这将为AI初创公司和开发者生态注入信心，推动更多创新应用涌现。 信息来源：华尔街日报、微软财报 编辑：GoodInfo全球资讯组

谷歌母公司Alphabet公布2026年第二季度财报，营收超出华尔街预期，云业务同比增长82%。然而，公司宣布大幅提高2026年资本支出计划，导致盘后股价下跌。

据Barron’s报道，Meta公司将其人工智能算力对外销售的云计算业务计划遭遇即时阻碍，导致股价下跌。此前路透社报道称Meta正在建设云业务以出售多余的AI算力，与AWS和Azure展开竞争。

加拿大Hive数码科技公司宣布与Bell和Cohere签订价值2.2亿美元的GPU云服务合同，用于加拿大主权人工智能基础设施建设。消息公布后公司股价上涨约10%，标志着该公司从比特币挖矿向高性能人工智能计算的战略转型取得重大进展。

Oracle公布2026财年第四季度及全年业绩，营收创历史新高。云基础设施和云应用业务成为核心增长引擎，反映出企业在AI和数字化转型方面的持续投入。分析师认为，Oracle在云计算领域的转型战略正在取得显著成效。 编辑：GoodInfo全球资讯组

IREN股价飙升：英伟达支持AI扩张，3000万股认股权证引关注 加密货币矿企转型AI计算的IREN周四股价大幅上涨，消息面上英伟达通过认股权证形式支持其AI业务扩展计划。 交易细节 根据披露，英伟达获得了与3000万股IREN股票挂钩的认股权证，作为对其AI基础设施投资的战略支持。这标志着英伟达正加强与AI算力提供商的深度合作。 背景分析 IREN此前主要从事比特币挖矿，近年来积极向AI计算转型。英伟达的认股权证安排表明其对IRENAI业务前景的认可。 IREN正在扩大GPU集群规模 计划建设多个AI数据中心 目标成为主要AI算力服务商 行业趋势 比特币矿企转型AI已成为行业趋势。随着比特币减半后挖矿收益下降，大量矿企寻求利用现有电力和基础设施资源转向利润更高的AI计算服务。 市场反应 IREN股价当日大幅上涨，交易量显著放大。 IREN Stock Surges as Nvidia Backs AI Expansion with Warrants Tied to 30 Million Shares Cryptocurrency miner-turned-AI-computing company IREN saw its stock surge on Thursday after Nvidia backed its AI business expansion through a warrant arrangement tied to 30 million shares. Deal Details Under the disclosed arrangement, Nvidia received warrants linked to 30 million IREN shares as part of strategic support for its AI infrastructure investment. This marks Nvidia’s deepening cooperation with AI compute providers. ...

[快讯] IREN以6.25亿美元全股票交易收购Mirantis 比特币矿企IREN宣布以6.25亿美元全股票交易收购云计算公司Mirantis，加速向AI云平台转型。分析师认为，该交易对 privately held Mirantis 的估值约为其收入的四到五倍。 IREN此前已开始从纯挖矿模式向AI数据中心租赁模式转型，此次收购旨在完善其AI云平台的技术能力。Mirantis在容器管理和私有云领域拥有深厚积累，将帮助IREN为企业客户提供完整的AI基础设施服务。 ...

亚马逊CEO安迪·杰西表示，投资者将因公司在人工智能领域的大规模投入而获得回报，涵盖AWS基础设施和内部AI能力建设。